Harry es un vendedor de autos británicos Durante un viaje a Francia conoce a una baronesa cuando su Rolls-Royce se avería. Pasan unos días juntos y se convierten en amantes antes de que ella desaparezca una noche, pero Harry no sabe su apellido. El barón contrata a Harry para que de lecciones a su hijo adolescente sobre coches en su casa de campo. Harry descubre a la baronesa de nuevo y su relación continúa. Harry se enamora y le pide a la baronesa que deje al barón.

En tan sólo veinticuatro horas, tres agentes del servicio secreto británico que investigaban una red de tráfico de drogas aparecen asesinados en extrañas circunstancias. Todas las pistas conducen a Mr. Big, y a un diplomático llamado Katanga. El agente 007, James Bond, es enviado a Nueva York para investigar al enigmático personaje.

Una familia blanca ha tenido siempre la misma criada negra, hasta que ésta decide dar un cambio a su vida y volver a la escuela, para acabar los estudios que dejó años atrás. Su hijo, de veinte años de edad, le aconseja que se busque también la compañía de un hombre.